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    這產業海外巨頭占據八成市場,這些上市公司要爭一口“氣”
    發布時間:2020-07-20 15:09
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    19天完成過會、29天獲準注冊、首個“A+H”紅籌科創板企業的中芯國際一時風頭無二。而作為半導體產業鏈上的一環,以電子特氣為代表的特種氣體也正在走入人們的視線。

    隨著我國半導體、新能源、航空航天等產業快速發展,業內人士普遍預計特種氣體行業將迎來國產替代的歷史性機遇。

    什么是特種氣體

    特種氣體廣泛應用于集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜、新能源汽車、航空航天、環保和醫療等新興產業領域。按其應用分為電子特種氣體、醫療特種氣體、標準氣體、激光氣體等。

        根據卓創資訊的預計,2018年至2022年中國特種氣體市場規模將以平均超過15%的年增長率高速增長,到2022年中國特種氣體市場規模將達到411億元,特種氣體將為中國新興產業的發展注入新動力。而在全球范圍內,特種氣體同樣保持了較高的增速,2017年全球特種氣體市場規模達241億美元,較 2016 年同比增長 11.6%, 特種氣體市場空間廣闊。

    國產替代空間大

    近年來我國相繼發布 《“十三五”國家戰略新興產業發展規劃》《新材料產業指南》等指導性文件,旨在推動包括特種氣體在內的關鍵材料國產化。因此,在技術進步、需求拉動、政策刺激等多重因素的影響下,特種氣體國產化勢在必行。

     

    以電子特氣為例,在國內市場,海外四大氣體巨頭控制了我國電子特氣市場88%的份額,國內氣體公司市場份額合計僅占12%,國內企業占比較低。

    隨著國內企業經驗逐步積累和技術進步,業內領先企業已在部分產品上實現突破,達到國際通行標準,逐步實現了進口替代,特種氣體國產化具備了客觀條件。

    在需求層面,國內近年連續建設了多條8寸、12寸大規模集成電路生產線、高世代面板生產線等,為保障供貨穩定、服務及時、控制成本等,特種氣體國產化的需求迫切。

    西南證券認為,國家從產業政策和資金上對電子特種氣行業進行扶持,還通過國家大基金一期、二期項目,推動研發和產業化落地。國內部分企業的部分產品已經實現了技術突破,部分產品達到了半導體生產用氣體的技術水平和工藝要求,實現進口替代,這一趨勢未來將會持續推進。

    華東某特種氣體上市公司的相關負責人告訴記者,在國外壟斷格局明顯,國產化需求迫切的產業環境下,特種氣體國產替代的空間很大。國產替代的優勢主要有四個方面:包括國家政策的支持、價格實惠的優勢、質量穩定的優勢以及就近服務的優勢。

    這些上市公司公司很爭“氣”

    雅克科技:含氟特種氣體生產規模在國內處于領先地位

    雅克科技于 2017年10月19日采用發行股份的方式購買成都科美特特種氣體有限公司 90%股權,并于2018年5月1日將科美特并表。并表以來,電子特氣業務保持快速發展,2018年至2019年,電子特氣業務營業收入分別為2.57億元、3.95億元,增長率高達53.70%;業績高增長的同時,毛利率水平為44.35%、50.89%,盈利能力較為突出。

    公司生產的含氟特種氣體主要包括六氟化硫、四氟化碳以及規劃建設中的三氟化氮。作為含氟特種氣體的龍頭企業,公司目前具備年產六氟化硫8500噸、電子級四氟化碳1200噸的產能,計劃在建六氟化硫產能10000噸/年,四氟化碳產能2000噸/年,并有3500噸/年的三氟化氮產能正在建設中,生產規模在國內處于領先地位。

    華特氣體:全球僅有的4個產品全部通過ASML認證的公司之一

    華特氣體7月10日在投資者在互動平臺稱,公司是國內唯一通過ASML產品的氣體公司,亦是全球僅有的4個產品全部通過其認證的四家氣體公司之一。

    據了解,ASML是全球最大的光刻機供應商,公司的光刻氣產品通過其認證,具體表現為 ASML在其光刻機的使用說明中明確推薦其客戶使用已通過其認證的光刻氣。因此,ASML 的認證對公司光刻氣產品的銷售產生極大促進作用。

    公司的特種氣體產品有約230余種,主要面向集成電路、新型顯示面板、光伏能源、光纖光纜等新興產業,并作為其發展不可或缺的關鍵性材料,已廣泛應用于中芯國際、長江存儲、華虹宏力、臺積電、華潤微電子、京東方、柔宇科技、中電???、晶科能源、晶澳太陽能、武漢長飛、德州儀器(成都)等上述產業內的一線知名企業。

    公司還在上述領域實現了包括高純四氟化碳、高純六氟乙烷、光刻氣、高純二氧化碳、高純一氧化碳、 高純氨、高純一氧化氮等近 20種產品的進口替代。

    昊華科技:電子氣體布局逐步完善

    近日,昊華科技表示,上市公司所屬中昊光明化工研究設計院有限公司為北斗3號衛星發射提供了推進劑。

    據了解,2019年,公司相繼收購了大股東中國昊華下屬12家優質化工科技型企業,轉型升級為先進材料、特種化學品供應商,并以氟化工為核心,同時發展特種氣體、特種橡塑制品的產業結構。

    昊華科技表示,中昊光明院研發產業基地目前該項目已完成5套生產裝置安裝,4套生產裝置正在安裝,計劃6月份全部完成安裝進入試生產階段。

    基地項目一期產品主要包括:砷烷、磷烷、硼烷均為5噸/年;高純氯氣為50噸 /年;三氟化硼為1 噸/年;硒化氫為20噸/年;硫化氫為200噸 /年;環氧乙烷-二氧化碳熏蒸劑為300噸/年;綠色四氧化二氮為40噸/年。

    公司生產的主要應用于半導體行業的產品包括:砷烷、磷烷、硼烷、氯氣、氨氣、氧化亞氮、六氟乙烷、一氧化氮、一氧化碳、三氟化硼、氙氣、二氧化碳、丙烯、甲烷、電子混合氣以及超純氮、氫、氧、氬、氦等氣體。

    金宏氣體:與外資企業形成錯位競爭優勢

    今年6月16日,金宏氣體登陸科創板。作為華東地區重要的特種氣體和大宗氣體供應商,公司具備了多品種氣體管理優勢,并與集成電路、液晶面板、LED、 光纖通信、光伏、醫療健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造、食品、 冶金、化工、機械制造等行業的眾多下游優質客戶建立了緊密的合作關系,成為 環保集約型綜合氣體供應商。

    據了解,公司目前的供氣模式以零售供氣為主,中小型現場制氣為輔,氣體品種較全, 超純氨、高純氧化亞氮等特種氣體品質已達到進口替代水平。

    相比于外資氣體企業以大型現場制氣為主的供氣方式,公司銷售的瓶裝氣、儲槽氣可較好地滿足廣大中小型企業的用氣需求,從而在細分市場與外資企業形成錯位競爭優勢。

    大宗氣體受瓶裝氣和儲槽氣運輸半徑的限制,氣體零售市場具有較強的地域性特征。公司深耕于長三角地區,與眾多客戶構建了長期的互利合作關系,形成了較為完善的銷售服務網絡和穩定的供應保障能力,在該區域占據了重要地位。

    南大光電:電子特氣業務已成為公司盈利新增長點

    電子特氣業務已成為南大光電盈利新增長點。公司主要產品為高純磷烷、砷烷, 純度達到6N級別,已在LED行業取得主要市場份額,并在IC行業快速實 現了進口替代,已成為公司新的利潤增長點。目前公司在IC領域的電子特氣銷售額占比約40%。

    此外,公司于 2019年11月收購山東飛源氣體57.97% 股權,飛源氣體是國內三氟化氮、六氟化硫主要生產企業之一。

    原文轉自:上海證券報

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